江西省出版集團借殼上市獲證監會有條件通過

    2010年4月27日，經過中國證監會并購重組委2010年第12次工作會議審核，江西鑫新實業股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易事宜獲得有條件通過，標志著江西出版集團借殼上市工作取得重大突破。

    江西出版集團是一家以圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版為主業的文化企業，擁有“編輯、印刷、發行、新聞出版貿易”完整的出版產業鏈。近年來，江西出版集團發展速度較快，已由一家綜合實力靠后的地方出版集團逐步發展成為全國前五位的大型出版傳媒集團；總資產、凈資產、利潤四年翻一番，人均翻兩番；2007年入選首批“全國文化企業30強”，居出版發行類企業第四位。2008年、2009年兩年分別榮獲“全國文化體制改革優秀企業”和“全國文化體制改革先進企業”稱號。2009年榮獲“2009-2010年度國家文化出口重點企業”稱號。贛版圖書書市場占有率從2005年的全國排名第22位，上升到2009年的第lO位，初步形成了少兒類、美術類、教育類、文史類、生活服務類、農業類等6大品牌出版物，其中少兒類、美術類圖書全國圖書市場占有率位居前列。公司培養了一大批管理和專業技術人才，管理能力和治理水平均有了較大的提升。為順應出版業發展變化形勢，重塑市場主體，提升核心競爭力，搶占發展先機，打造立足江西、走向世界，多媒體出版、多元化經營的現代大型文化傳媒集團，江西出版集團從2009年4月正式啟動全面規范轉企改制和重組上市工作，并先后完成審計、評估和規范公司治理結構工作。

    此次江西出版集團借殼鑫新股份主要由“股份轉讓、資產出售、發行股份購買資產”三部分組成，即江西出版集團現金收購信江實業所持有的鑫新股份4000萬股的股份；信江實業購買鑫新股份截至2009年6月30日經審計評估的全部資產及負債(含或有負債)，同時承接原上市公司的所有員工和業務；鑫新股份向江西出版集團發行股份購買其出版文化傳媒類主營業務資產及下屬企業股權。以上三部分同時進行，互為條件，為整體方案不可分割的部分。本次交易完成后，不僅有利于改善上市公司的經營困境，恢復上市公司持續經營和盈利能力，切實維護中小投資者和社會公眾股東利益，也為江西出版集團未來的發展注入了新的活力，從而實現利益多贏的目標。

    江西出版集團如成功上市，將是滬深兩市中第一家具有“編、印、發、供”完整產業鏈的出版上市企業，也將成為邊改制邊重組的大型國企借殼上市的創新案例，符合中央文化體制改革的方向，有利于培育文化傳媒行業骨干企業和戰略投資者，打造中國出版業的“航空母艦”，使江西出版集團早日躋身資產、收入和市值規模超百億的大型出版企業行列。(大江網 沈軒)